A importância de relatórios gerenciais para sua corretora de seguros

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Os relatórios gerenciais são importantes ferramentas para a administração da sua corretora, a grande maioria dos empresários sabe disso, porém nem todo administrador percebeu que essa ferramenta de gestão pode trazer inúmeros ganhos qualitativos que vão além do controle do crescimento de uma empresa. Não há como questionar a relevância dos documentos gerenciais, são eles que apresentam a situação da corretora e caso haja alguma correção a ser feita, ajudam a apontar em quais áreas elas devem acontecer.

Os relatórios gerenciais são documentos objetivos que apresentam informações e dados diversos sobre a empresa, de modo geral. Além da análise de resultados, eles permitem o cruzamento de dados de diferentes períodos. Dessa forma a elaboração do planejamento estratégico fica muito mais simples. Para uma melhor absorção ou visualização das informações, cada documento possui um formato próprio, sendo estruturado em capítulos detalhados ou ser apresentado por meio de gráficos e tabelas. Os relatórios gerenciais de qualidade são de extrema importância para uma boa gestão e a principal dificuldade dos gestores é justamente ter todas as informações importantes da corretora disponíveis para avaliar e tomar as devidas decisões.

Em um mundo cada vez mais competitivo e acirrado gerir sua corretora de seguros se torna algo muito mais complexo e fazer isso de forma eficiente é essencial para manter sua empresa no mercado. Por isso é indispensável contar com todas as informações disponíveis para tomar as decisões mais assertivas e manter-se um passo à frente da concorrência. Números dizem muito sobre o futuro da sua corretora de seguros, quer tomar decisões com segurança e evitar imprevistos? Crie relatórios gerenciais com um software de gestão.

Os principais relatórios mais utilizados no dia a dia de um gestor apresentam um conjunto de informações essenciais e são eles:

  • Número de vendas
  • Número de contratos pendentes
  • Renovação dos contratos
  • Número de cotações
  • Tempo de atendimento
  • Satisfação do cliente

De maneira geral e simples cada relatório deve levar em consideração:

Destinatário: defina quem vai receber esse relatório, se precisa estruturar uma apresentação ou se é um relatório simples;

Objetivo: quais pontos principais do relatório, tomar decisões? Analisar satisfação? Verificar a performance da equipe?

Conteúdo: identifique e apresente da melhor maneira possível as informações com maior potencial de utilidade para as pessoas envolvidas e interessadas;

Forma: deve ser mais prática e comunicativa possível;  

A análise dos relatórios gerenciais é fundamental para manter a corretora otimizada, a fim de minimizar os riscos e conquistar resultados saudáveis ao longo do período. Os tipos de informações e relatórios dependerão da área de interesse, como por exemplo financeiro, comercial, marketing ou até mesmo recursos humanos. O importante é selecionar as informações que mais estão relacionados ao seu objetivo naquele momento, e que os gestores identifiquem como essenciais para a realização das atividades internas da corretora.

Dessa forma, ter um software de gestão auxilia na organização, processos e análise da sua empresa, permitindo novas ideias a serem testadas e mensuradas, além de insights que não poderiam ocorrer anteriormente, caso não houvesse esta ferramenta. A melhor maneira de gerenciar sua corretora de seguros é fazendo análises baseado em dados, e ao implementar um de software de gestão sua empresa ganha agilidade, automação e performance. Converse com nossos consultores e descubra todo o poder que o software de gestão da Moshe – Moshe Gestão pode fazer pela sua corretora.