A velocidade em que o mercado vem mudando nos dias atuais, tornaram os relatórios gerenciais essenciais para uma empresa ter sucesso.
A necessidade tomada de decisões rápidas e eficientes cresceu muito, junto a chegada da tecnologia.
E esse é mais um dos motivos para aumentar a importância dos relatórios gerenciais nas empresas.
Eles sempre foram importantes, mas hoje em dia alcançaram uma necessidade muito maior.
Os relatórios gerenciais auxiliam o gestor a tomar melhores decisões, porque eles que dão as ferramentas necessárias para isso.
Os relatórios gerenciais são quem permitem ao gestor olhar para seu negócio de forma mais analítica.
Dessa forma, conseguindo evitar dívidas, melhorar os processos e alcançar maiores lucros.
Se você fica perdido quando o assunto é relatórios gerenciais, ou quer aprender ainda mais sobre esse assunto, precisa ler este artigo até o final.
Relatórios gerenciais: O que são?
Os relatórios gerenciais são documentos em formas de relatórios, que são usados nas tomadas de decisão da empresa.
Essa é a forma mais objetiva que podemos explicar o que são relatórios gerenciais.
As informações dos relatórios gerenciais devem estar sempre atualizadas, e devem ser bastante objetivos.
Além disso, devem ser muito confiáveis e relevantes.
Isso se dá pelo fato destes relatórios serem os principais balizadores para tomadas de decisões importantes na empresa.
Essas decisões podem levar a empresa ao sucesso ou ao fracasso.
Por isso, é necessária muita cautela ao fazer os relatórios, para que não haja nenhuma falha.
A melhor maneira para fazer um relatório gerencial é criar uma metodologia.
Traçar as informações que devem conter no relatório e qual o objetivo final será alcançado por ele.
Com uma boa metodologia, a criação de novos relatórios se torna mais fácil. Pois já existe um padrão a ser seguido.
Para conseguir criar um relatório gerencial é preciso seguir etapas que definirão a linguagem usada, os dados analisados, o formato e maneira que o relatório será apresentado.
Essas etapas são cumpridas a definir algumas coisas, como:
- Objetivo;
- Conteúdo;
- Formato.
Objetivo
O objetivo é o primeiro passo para produzir o relatório.
Apesar de existirem muitos objetivos a seguir, normalmente, eles são focados nas áreas de controle, financeiro e orçamentário.
O objetivo do relatório deve ser definido em poucas palavras, para ter maior compreensão.
Conteúdo
O conteúdo do relatório é escolhido logo após o objetivo.
Isso acontece porque após definir o objetivo, se torna mais fácil saber quais informações serão relevantes para o relatório.
Quando traçar o caminho para o relatório, é bom que se atente para não trazer mais informações que o necessário.
Porque isso pode acabar confundindo e tornando o relatório de difícil compreensão.
Formato
O formato do relatório é o último passo a ser feito. Após definir o objetivo e o conteúdo.
O formato quer dizer a forma que o relatório será apresentado.
Para quem o relatório será entregue, dirá bastante sobre como será o formato do relatório gerencial.
Um CEO ou fundo de investimento precisa de um conteúdo com mais detalhes. Enquanto a equipe de vendas precisa de apenas uma tabela com poucos dados.
Os melhores relatórios gerenciais
Existem basicamente 5 tipos de relatórios gerenciais. Eles são:
- Financeiro;
- Satisfação;
- Crescimento;
- Controle;
- Análise;
Cada um destes relatórios abordam objetivos e conteúdos diferentes. Mas o mais utilizado é o financeiro.
Os relatórios financeiros são mais utilizados por abordarem diversos fatores, como:
Contas a receber
É a partir deste relatório, que planejamos investimentos, controlamos o fluxo de caixa, realizamos contratações, pagamentos e diversas outras coisas.
Neste relatório, encontramos as datas e valores a serem recebidos, da forma mais completa possível. Tratando sobre juros, experiência com o cliente e tudo mais.
Contas a pagar
Neste relatório devem estar as despesas fixas, de forma clara. E também as despesas variáveis.
As despesas fixas são aquelas que não variam de acordo com a produção, como aluguel, salários e encargos.
Já as despesas variáveis, como o nome sugere, são as que possuem variações de acordo com produção e consumo. Como luz e comissões.
Fluxo de caixa
O relatório de fluxo de caixa é um dos mais importantes para qualquer empresa, e engloba basicamente os dois relatórios acima.
E faz um balanço entre eles, para entender a movimentação da empresa.
Os relatórios de satisfação possuem apenas duas variáveis, os relatórios de satisfação do cliente e satisfação do colaborador.
Os seus nomes já explicam bastante o que é abordado em cada um deles.
Já os relatórios de crescimento falam sobre o desenvolvimento de diversos setores da empresa.
Normalmente, são contabilizados os fatores de:
- Números de clientes
- Números de vendas
- Gama de produtos
- Patrimônio da empresa
Os relatórios de controle tendem a controlar coisas como o estoque da empresa e o desperdício de insumos.
Também são controladas as metas da empresa, dentro deste tipo de relatório.
Por último, temos os relatórios de análise. Neste tipo de relatórios, os dados
não são o objetivo fim.
Eles são apenas uma base para que a empresa possa chegar a uma conclusão, após analisa-los.
Estes são os maiores exemplos de relatórios importantes para a empresa:
- Relatório de venda;
- Satisfação do cliente;
- Balanço patrimonial;
- Demonstração de resultados do exercício – DRE;
- Orçamento empresarial;
- Valor real X Valor orçado;
- Satisfação dos funcionários;
Com certeza, incluindo todos estes relatórios em sua empresa, você terá mais controle sobre tudo o que acontece.
E terá maior confiança para tomar as decisões mais importantes que existirem.
Facilidade na informação
Muitos empresários por não terem esses dados, perdem muito na tomada de decisão. Porém, o grande problema é quando não tem um sistema que gere esses dados automáticos e perdem muito tempo construindo-os.
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