Você sabe quais sistemas são fundamentais para sua corretora de seguros?

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Em 2020 passamos por diversas etapas da transformação digital de maneira rápida e em alguns casos de forma desorganizada. O cenário mudou e quem conseguiu acompanhar essa mudança está aproveitando para otimizar cada processo e conquistar maior espaço no mercado, agora quem fez o possível no ano passado e pretende organizar seu negócio esse ano deve ficar atento para quais tipos de investimento deve fazer em sua corretora de seguros. 

No momento de avaliar quais sistemas contratar, existem quatro características fundamentais que serão essenciais para aumentar a performance da sua empresa, são elas:

  • Fornecem capacidade necessária para operar de forma mais eficiente;
  • Ajudam na decisão utilizando dados e informações concretas;
  • Favorecem o relacionamento com seguradoras e clientes;
  • Facilitam o crescimento e a lucratividade do negócio.

De uma maneira ampla, quando for analisar qual sistema contratar para sua empresa, lembre-se que o maior patrimônio da sua corretora de seguros são as informações; portanto o primeiro sistema mais indicado é um software de gestão

Versatilidade e eficiência sob medida para sua corretora 

O sistema de gestão escolhido deve ser adaptável às suas rotinas diárias, principalmente sendo compatível com o porte da sua corretora. Ao escolher por um software de gestão, você utiliza apenas um único sistema onde é possível gerenciar toda a sua corretora, com foco em integrar todas as informações, tornando mais fácil os processos internos e conquistando maior performance e resultados. 

As corretoras que ainda utilizam planilhas para realizar o controle, precisam despertar para um futuro digital, investindo em plataformas modernas que irão trazer maior agilidade e assertividade para o negócio. Com um sistema totalmente digital é possível ter as seguintes vantagens:

Segurança dos dados: Em tempos de LGPD, é uma das preocupações extremamente necessárias dentro de qualquer negócio. Ao adquirir um sistema de gestão, este oferece segurança da informação com backup de dados, gestão de documentos e apólices; além da possibilidade de gerenciamento remoto. Sendo totalmente completo e eficiente para o gerenciamento da sua corretora. 

Armazenamento em nuvem: De fácil operação com o armazenamento em nuvem você economiza tempo e dinheiro. Elimine a burocracia dos papéis e salve todos arquivos de maneira digital. Transforme o procedimento de arquivamento de informações, como dados dos clientes, histórico, cópias de contratos, entre outros. Ao utilizar este tipo de solução é possível ganhar maior competitividade, devido ao controle das informações ser realizado de forma centralizada, que tornam os processos internos da sua operação mais ágil e eficiente. 

CRM: Utilizando uma estratégia de funil de vendas, diminua a distância entre você e seu cliente utilizando o CRM, lembre de todos os pontos conversados e tenha o cadastro totalmente atualizado. Tenha seu processo comercial totalmente mapeado e acompanhe cada negociação, podendo priorizar clientes no momento de encaminhar a proposta. Com o uso do CRM é possível também gerenciar o pós-atendimento, avisando sobre vencimento das parcelas, calcular e efetuar eventuais endossos e em caso de sinistro, ter rapidamente todas as informações do cliente. 

Multicálculo: O sistema de gestão com multicálculo é capaz de centralizar todo processo de negociação, sendo extremamente fácil executa a cotação com diversas seguradoras de maneira automatizada. Com essa funcionalidade, basta preencher o formulário e a inteligência artificial do sistema identifica todas as cotações de seguros condizentes com os dados inseridos. O que torna o corretor de seguros muito mais consultivo, do que operacional. 

Solução completa: O principal sistema que uma corretora de seguros precisa é ter um sistema de gestão, onde a solução completa conta com diversos módulos que visam agilizar diversos processos, tornando a produtividade dos corretores maior. O software representa muito mais que facilidade adquirida na rotina diária, alguns exemplos são o módulo financeiro que traz maior interação com gerenciamento de comissões e repasses, ou o módulo de sinistros onde é possível cadastrar todas as informações da ocorrência e registrar o acompanhamento de cada etapa do processo, desde a abertura, liberação e indenização; realizando em um único local toda a gestão do sinistro e mantendo o segurado informado em tempo real. 

Com uma gestão automatizada você controla todas as informações da sua corretora, desde importação de propostas, apólices e comissões. Em apenas alguns cliques, o segurado,a proposta ou a apólice já estão cadastrados e os documentos anexados. Outros procedimentos como pós-atendimento, acompanhamento de negociações e análises de métricas também podem ser realizados com o auxílio de um software de gestão. É mais simples gerenciar um software de gestão, do que atualizar abas e abas de planilhas. 

Se você ainda não está no caminho da digitalização de sua corretora de seguros, saiba que pode contar com a equipe de especialista da Moshe para te ajudar a entender quais as melhores funcionalidades para seu negócio. Converse com um de nossos especialistas e descubra a tecnologia como sistema fundamental para alavancar sua corretora.